Crear nuevo contacto personal

Si deseas agregar información de la empresa al nuevo Contacto, primero debes agregar el Contacto de la Empresa.

1. Toca en la barra de navegación inferior. Se abrirá la página Mis Contactos.
2. Toca .
3. Toca .
4. Completa los campos. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco *.

5. La verificación de duplicados buscará el nombre del contacto en tus Contactos personales y en los Contactos de la Firma. Si se encuentran contactos similares, se mostrarán en pantalla. Puedes seleccionar tu contacto de la lista o continuar agregando el contacto como una Nueva Persona de Contacto.

   

6. Se realizará automáticamente una búsqueda en la base de datos de InterAction+ usando el nombre de la empresa que se ingresa en el dominio del campo Dirección de correo electrónico. En el ejemplo de abajo, al escribir "John.doe @ lexisnexis.com" se mostrarán sugerencias basadas en el dominio "lexisnexis". Toca la sugerencia que coincida con el Nombre de la Empresa para completar el campo automáticamente y asociar la persona con la Empresa.

   

   • La dirección principal se asigna a la empresa que selecciones. Hay más ubicaciones disponibles para seleccionar tocando la ubicación.
   • Puedes elegir una ubicación de trabajo diferente desde la lista desplegable o tocar Limpiar todo para crear una nueva dirección de trabajo para la persona.
7. Activa los deslizadores de Compartir con la Firma y Agregar a Mis Contactos según lo necesites.
8. Toca Guardar.

Opción B: Escanear tarjeta de presentación o código QR para crear un contacto personal

La app actual de InterAction Mobile solo admite códigos QR vCard (.vcf) para crear automáticamente un contacto personal. Las tarjetas de presentación que no sean .vcf te llevarán a un navegador externo fuera de la app InterAction Mobile y cualquier acción posterior no agregará información en la app. Puedes agregar manualmente la información del contacto personal usando el primer método que aparece en esta página.

1. Toca en la barra de navegación inferior. Se abrirá la página Mis Contactos.
2. Toca .
3. Toca Escanear tarjeta de presentación/código QR.
4. Si es la primera vez que escaneas una tarjeta, haz clic en OK para permitir que InterAction+™ acceda a tu cámara.
   

5. Toca Código QR o Tarjeta de presentación, luego toca para tomar la foto.

   

6. Haz clic en OK (o, para volver a tomar la foto, haz clic en Reintentar).
7. Revisa la información del contacto para verificar que se haya capturado correctamente. Si no es así, puedes volver a tomar la foto o escribir la información manualmente. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco *.
8. La verificación de duplicados buscará el nombre del contacto en tus Contactos personales y en los Contactos de la Firma. Si se encuentran contactos similares, se mostrarán en pantalla. Puedes seleccionar tu contacto de la lista o continuar agregando el contacto como una Nueva Persona de Contacto. 
   • La dirección escaneada de la tarjeta de presentación aparecerá automáticamente en el campo de dirección de trabajo.

   • Puedes elegir una ubicación de trabajo diferente desde la lista desplegable o tocar Limpiar todo para crear una nueva dirección de trabajo para la persona.

     

9. Activa los deslizadores de Compartir con la Firma y Agregar a Mis Contactos según lo necesites.

10. Toca Guardar.

    Una vez que un usuario escanea una tarjeta de presentación en la app y guarda la información del contacto, las notas se completarán automáticamente con la información de la fecha y la persona que creó el contacto a través del escaneo móvil de la tarjeta de presentación.

    

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."