Wenn Sie Unternehmensinformationen zum neuen Kontakt hinzufügen möchten, müssen Sie zuerst den Unternehmenskontakt hinzufügen.
- Tippen Sie auf
in der unteren Navigationsleiste. Die Seite „Meine Kontakte“ wird geöffnet.
- Tippen Sie auf
.
- Tippen Sie auf
.
- Füllen Sie die Felder aus. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen * gekennzeichnet.
-
Die Dublettenprüfung sucht nach dem Namen des Kontakts in Ihren persönlichen Kontakten und den Kontakten der Kanzlei. Wenn ähnliche Kontakte gefunden werden, werden diese angezeigt. Sie können Ihren Kontakt aus der Liste auswählen oder den Kontakt als neue Person hinzufügen.
-
Es wird automatisch eine Suche in der InterAction+-Datenbank mit dem Firmennamen ausgelöst, der in der Domain der E-Mail-Adresse eingegeben wurde. Im folgenden Beispiel werden beim Eingeben von „John.doe @ lexisnexis.com“ Vorschläge auf Basis der Domain „lexisnexis“ angezeigt. Tippen Sie auf den Vorschlag, der dem Firmennamen entspricht, um das Feld automatisch auszufüllen und die Person mit dem Unternehmen zu verknüpfen.
- Die Hauptadresse wird auf das von Ihnen ausgewählte Unternehmen gesetzt. Weitere Standorte können durch Tippen auf den Standort ausgewählt werden.
- Sie können einen anderen Geschäftsstandort aus der Dropdown-Liste wählen oder auf Alle löschen tippen, um eine neue Geschäftsadresse für die Person zu erstellen.
- Aktivieren Sie die Schieberegler Mit der Kanzlei teilen und Zu meinen Kontakten hinzufügen nach Bedarf.
- Tippen Sie auf Speichern.
Option B: Visitenkarte oder QR-Code scannen, um einen Personenkontakt zu erstellen
Die aktuelle InterAction Mobile App unterstützt nur vCard-QR-Codes (.vcf), um automatisch einen Personenkontakt zu erstellen. Nicht-.vcf-Visitenkarten führen Sie in einen externen Browser außerhalb der InterAction Mobile App, und alle weiteren Aktionen fügen keine Informationen in der App hinzu. Sie können die Kontaktinformationen manuell mit der ersten Methode auf dieser Seite hinzufügen.
- Tippen Sie auf
- Tippen Sie auf
.
- Tippen Sie auf
Visitenkarte/QR-Code scannen.
- Wenn Sie zum ersten Mal eine Karte scannen, klicken Sie auf OK, um InterAction+™ den Zugriff auf Ihre Kamera zu erlauben.
-
Tippen Sie auf QR-Code oder Visitenkarte und dann auf
, um das Foto aufzunehmen.
- Klicken Sie auf OK (oder auf Wiederholen, um das Foto erneut aufzunehmen).
- Überprüfen Sie die Kontaktinformationen, um sicherzustellen, dass sie korrekt erfasst wurden. Falls nicht, können Sie das Foto erneut aufnehmen oder die Informationen eingeben. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen * gekennzeichnet.
- Die Dublettenprüfung sucht nach dem Namen des Kontakts in Ihren persönlichen Kontakten und den Kontakten der Kanzlei. Wenn ähnliche Kontakte gefunden werden, werden diese angezeigt. Sie können Ihren Kontakt aus der Liste auswählen oder den Kontakt als neue Person hinzufügen.
- Die von der Visitenkarte gescannte Adresse erscheint automatisch im Feld für die Geschäftsadresse.
-
Sie können einen anderen Geschäftsstandort aus der Dropdown-Liste wählen oder auf Alle löschen tippen, um eine neue Geschäftsadresse für die Person zu erstellen.
- Aktivieren Sie die Schieberegler Mit der Kanzlei teilen und Zu meinen Kontakten hinzufügen nach Bedarf.
-
Tippen Sie auf Speichern.
Sobald ein Benutzer eine Visitenkarte in der App scannt und die Kontaktinformationen speichert, werden die Notizen automatisch mit dem Datum und dem Namen der Person ergänzt, die den Kontakt über den mobilen Visitenkartenscan erstellt hat.